先記錄設備現況
提供機型、使用年限、故障記錄、維修內容與目前的加工需求。結構、傳動與控制系統是否適合保留，需要經過現場檢查，不能只憑年齡或外觀判斷。
核對零件與維護資源
確認原廠或維修商能否提供備品、技術文件與後續支援。需要更換控制系統時，也應列出接口、操作訓練及驗收工作的範圍。
以現在的產品需求驗收
先說明要加工的材料、尺寸、精度與批量，再討論翻修後的目標。試機條件與量測方式應在施工前確認。
比較完整成本
翻修費、搬運、停機、試機與後續維護都要納入；新機方案也需計入安裝與導入時間。均達依檢查結果整理可行方案與限制，讓採購有共同的比較基準。